GOBIERNO CONCRETÓ VENTA DEL COMERCIAL EN EXCELENTE
ACUERDO
Se concretó la venta del paquete accionario del
Nuevo Banco Comercial, "sobre la base de un excelente acuerdo en
relación al interés nacional", según indicó el Ministro Astori, "a
cambio de un precio excelente para el Uruguay de alrededor de 170
millones de dólares, más de 100 de los cuales será pagado al contado y
el resto con un plazo de cinco años, pero manteniendo una participación
del Estado uruguayo en acciones preferidas", explicó.
CONFERENCIA DE PRENSA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA,
DANILO ASTORI, TRAS LA FIRMA DE VENTA DEL PAQUETE ACCIONARIO DEL NUEVO
BANCO COMERCIAL, EN EL EDIFICIO LIBERTAD
MINISTRO ASTORI: Bueno, muchas gracias, en particular
muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta jornada
importante para nosotros en la que hemos iniciado lo que podríamos
llamar la fase final de la venta del paquete accionario del Nuevo Banco
Comercial, sobre la base de un excelente acuerdo en relación al interés
nacional.
Estamos comenzando a enajenar el paquete accionario
del Nuevo Banco Comercial a cambio de un precio excelente para el
Uruguay de alrededor de 170 millones de dólares, más de 100 de los
cuales será pagado al contado y el resto con un plazo de cinco años,
pero manteniendo una participación del Estado uruguayo en acciones
preferidas, que a su vez generarán una rentabilidad por concepto de
interés de 4%. Al cabo de ese plazo, obviamente se producirá el rescate
de las acciones.
Se inicia ahora un plazo de aproximadamente 120 días,
durante cuyo transcurso operarán las autoridades de intermediación
financiera, concretamente la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera, examinando el plan de negocios para el
próximo quinquenio, requisito fundamental para poder culminar
exitosamente con esta operación. Está llegando al país un grupo muy
sólido, muy importante, de mucho prestigio en el mundo, como es el grupo
que está adquiriendo el paquete accionario del Nuevo Banco Comercial. Un
grupo donde está Advent, Morgan Stanley, pero además Instituciones en
las cuales están comprometidos los Estados de Holanda y de Alemania,
generando para todos una tranquilidad muy grande desde el punto de vista
de la seriedad de estas instituciones y de estos países. Entonces
también por este motivo estamos realizando esta operación con una gran
tranquilidad y con una gran alegría, porque el Ministerio de Economía y
Finanzas, propietario del paquete accionario del Nuevo Banco Comercial
no puede sino saludar con mucha confianza y alegría la presencia de
grupos inversores tan importantes en el Uruguay, lo cual no deja de ser
una manifestación adicional e importantísima de confianza en el país.
Y es, al mismo tiempo, una señal muy relevante acerca
del Uruguay como escenario receptor de inversiones, y no solo en el
sistema financiero, sino en toda la actividad económica concebida en su
conjunto.
Yo quiero destacar en particular que acá estamos
presentando con mucha transparencia los contratos que acabamos de
firmar, y al mismo tiempo todo un conjunto de antecedentes – que ustedes
verán en esta publicación- acerca del proceso que hemos venido
desarrollando para llegar hasta el día de hoy, y al mismo tiempo, para
seguir el camino que ahora continúa, por ejemplo con el plazo de 120
días para cumplir con las condiciones que comenté antes.
Es que queremos hacer esto con una gran
transparencia, porque la transparencia no es contradictoria con la
–obviamente- confidencialidad profesional que tenemos que mantener sobre
las características del negocio. La natural reserva que hay que mantener
por lo menos hasta la culminación de este proceso.
Y como sabemos que no es contradictoria, acabamos de
entregar todo este conjunto de antecedentes al Presidente de la
República, que estuvo aquí representado por el Secretario de la
Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, y simultáneamente vamos a
entregar los mismos antecedentes al Parlamento Nacional y al Tribunal de
Cuentas de la República, para que en ambas Instituciones, fundamentales
para el control del Poder Ejecutivo, se disponga de toda la información
necesaria para consultar al respecto, y los uruguayos podamos realizar
esta operación con toda la información que genera la misma, y poder
analizarla, poder – incluso- opinar sobre la misma. Reitero, la
transparencia no es antagónica con el manejo reservado y confidencial de
muchos de los términos de esta operación. Por eso es que vamos a poner
en conocimiento de esas Instituciones que yo mencioné, todos los
antecedentes referidos.
Y antes de pasar a las preguntas de ustedes, y lo he
dejado para el final porque quiero destacarlo como se debe, yo quiero
hacer especial mención a la labor que ha tenido este Directorio
encabezado por Julio César Porteiro, e integrado también por José Pini y
Ariel Banda en el desarrollo de esta operación.
Me parece que junto con otros colaboradores
importantes que ha tenido el Banco, como Alejandro Conforte, que ha
trabajado muchísimo en este proceso, desde la propia creación del Banco,
han desarrollado una labor extraordinariamente relevante, que yo quiero
destacar como se debe.
Así que si a ustedes les parece ahora, junto con
Julio César Porteiro, con Mario Bergara, podemos estar a la orden para
contestar las preguntas que ustedes entiendan pertinente formular.
PERIODISTA: Ministro, ¿cuál es el limite de la
capacidad fiscal que se reserva el Estado, integrando la Comisión del
Banco, y si ésta es por los cinco años que dura el plazo de amortización
del total del paquete accionario?
MINISTRO ASTORI: De acuerdo con los antecedentes que
estamos manejando, el Estado uruguayo a través del mantenimiento de las
acciones o su participación en las acciones preferidas, tiene derecho a
proponer un nombre de los integrantes de la Comisión Fiscal y será
durante todo el período.
PERIODISTA: Señor Ministro, ¿se conoce cuál va a ser
la principal característica de la operativa del Nuevo Banco Comercial?
Usted hablaba de la confianza que existe en el país, y la posibilidad de
captar y realizar inversiones. Pero, ¿hay algún rubro especifico en el
cual la operativa pueda desenvolverse con mayor prioridad?
MINISTRO ASTORI: Bueno, tenemos que esperar a la
formulación de un plan de negocios, que obviamente será examinado por la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. Yo como
Ministro no puedo adelantar eso, ni me corresponde hacerlo, pero
seguramente estaremos en conocimiento de esa información apenas esté
presentada.
PERIODISTA: Seguimos un poquito con el desarrollo de
la nueva operativa, Ministro. ¿Qué posibilidades hay –y esto ya dicho
desde el campo plenamente ocupacional- de que AEBU pueda, en alguna
medida, reinstaurar puestos de trabajo que en su momento fueron perdidos
por la crisis bancaria del 2002? ¿Se ha pensado en ese marco, en esa
operativa?
MINISTRO ASTORI: Bueno, yo voy a aprovechar esta
pregunta para hacer dos comentarios que me parecen muy importantes: el
primero, la asamblea de funcionarios del Nuevo Banco Comercial aprobó la
venta del Banco por unanimidad –repito- por unanimidad, y esto es un
respaldo formidable para esta operación que estamos realizando.
En segundo lugar, seguramente se apelará a mecanismos
de consentimiento, de acuerdo, de aplicación de la voluntad, o sea
acuerdos de tipo voluntario para lograr de la mejor manera, de la menos
conflictiva posible, las posibles reestructuras que haya que hacer en
materia de personal. Estamos muy tranquilos al respecto; cuando digo
reestructura no me refiero solamente al número de puestos de trabajo, me
refiero también a las funciones, a la estructura de división del trabajo
dentro de la Institución, a un elemento que está presente en el Nuevo
Banco Comercial que es la proporción de empleados que están endeudados
con la Institución, que también será tenido en cuenta, analizar posibles
caminos de consentimiento.
Así que tenemos mucha confianza en que no será este
un obstáculo para encontrar senderos que presenten un acuerdo entre las
partes, y absolutamente evitando toda situación traumática.
PERIODISTA: Ministro, para consultar si podría dar
mayores detalles de las condiciones de venta. Usted dijo que son más de
100 millones de dólares al contado, quiero saber ¿cuál es la cifra
exacta? ¿Y qué porcentaje de acciones preferidas se queda el gobierno
durante los próximos cinco años?
MINISTRO ASTORI: Bueno, lo que se está percibiendo al
contado son 98.5 millones de dólares, más una compensación por resultado
de este ejercicio, que están ubicados en torno a 3.5 millones de
dólares. Y el resto, poco más de 68 millones de dólares, se están
percibiendo en el periodo de cinco años que yo mencioné antes, pero
generando un interés de 4%.
PERIODISTA: Ministro, una de las criticas que se ha
recibido cuando se estaba comentando la venta del Nuevo Banco Comercial
-que por lo menos se ha publicado- es que era negativo venderlo a un
grupo de inversión en lugar de a un grupo de bancos o de banqueros,
porque dice que los grupos de inversión lo que hacen es hacer negocios
pero después terminarlos, también. ¿Qué hay con respecto a esa crítica
que se ha recibido?
MINISTRO ASTORI: Bueno, yo no la comparto, por dos
razones. Primero, porque este grupo está pagando por este importantísimo
Banco un precio muy conveniente. En segundo lugar, porque como les
expliqué antes, nosotros vamos a examinar un plan de negocios por cinco
años, de modo que también por esta razón, estoy seguro de que aquí no
estamos ante una operación especulativa, en absoluto, sino una operación
que supone un arraigo en el sistema financiero uruguayo, que al sistema
además, le hace bien, seguramente le va a hacer bien porque va a
contribuir a que tengamos una dinámica interesante en materia de
productos financieros, de herramientas, que el sistema necesita para su
renovación. Así que no comparto esa inquietud por las dos razones que he
expresado.
PERIODISTA: Ministro, ¿el gobierno ya tiene decidido
qué va a hacer con el dinero que se obtenga por la venta del Banco
Comercial?
MINISTRO ASTORI: No, no, absolutamente no. Entre
otras cosas, porque lamentablemente tenemos muchas contingencias.
PERIODISTA: ¿No tendría que ir para recuperar lo que
el Estado puso durante la crisis financiera? El Estado subrogó sus
derechos para los ahorristas menores del Nuevo Banco Comercial.
¿Legalmente no tendría que ir en ese sentido el dinero?
MINISTRO ASTORI: No. No hay ninguna disposición que
lo establezca así. Pero, es cierto que por esta vía estamos recuperando
algunas de las consecuencias que pagamos en la crisis financiera. Pero
no hay ninguna disposición en vigencia que establezca el destino de
estos recursos. Todavía no lo hemos decidido, entre otras cosas porque
además de tener ingresos de este tipo, el Uruguay tiene pasivos
contingentes.
COMUNICADO DE ADVENT INTERNATIONAL DONDE SE DA CUENTA
DE LA COMPRA DEL NUEVO BANCO COMERCIAL, ASÍ COMO UNA RESEÑA SOBRE ESTA
INSTITUCIÓN Y ASOCIADOS
Advent International Adquiere el Principal Banco
Privado de Uruguay
BOSTON y MONTEVIDEO, 6 de Septiembre de 2005- El
Fondo de Inversión Advent International anunció hoy que ha llegado a un
acuerdo para adquirir Nuevo Banco Comercial S.A. (NBC), el principal
Banco privado de Uruguay de manos del Estado uruguayo. La adquisición se
encuentra sujeta a aprobación regulatoria y se espera su cierre para
antes de Diciembre de 2005. El valor total de la transacción es de USD
167,4.- millones. Está será la sexta inversión de Advent en el sector de
servicios financieros en América Latina, un sector en el cual posee una
gran experiencia.
Advent lidera la operación en la que también
participan un sindicado de co-inversores que incluye a instituciones de
prestigio como Morgan Stanley Alternative Investment Partners y dos de
los Bancos de Desarrollo más grandes de Europa: FMO de Holanda y DEG de
Alemania.
NBC fue creado por el Estado uruguayo en Diciembre
2002, a través de la adquisición de activos de tres bancos que habían
sido liquidados durante la crisis bancaria de 2002: Banco Comercial,
Banco Montevideo y Banco La Caja Obrera. La estructura del proceso de
adquisición le permitió a NBC seleccionar los mejores activos de cada
uno de estos bancos, incluyendo los mejores créditos, sucursales,
personal e infraestructura.
En la actualidad, NBC tiene cerca de USD 1000
millones de activos y un patrimonio neto de USD 176 millones. El Banco
provee servicios bancarios universales, incluyendo préstamos a empresas,
préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos prendarios y
financiación de exportaciones e importaciones a más de 200.000 clientes
entre individuos y empresas.
NBC es el mayor banco privado de Uruguay en términos
de Cartera de Préstamos y Patrimonio Neto, y el segundo en Activos
Totales y Depósitos. El Banco es también el mayor emisor de tarjetas de
crédito de Uruguay, con un 35% del mercado total y 108.000 tarjetas
activas (Visa y MaterCard).
"NBC es una institución excepcional, y bien manejada,
la cual fue creada combinando los mejores activos de tres de los
principales Bancos de Uruguay", dijo Ernest Bachrach, CEO de Advent para
América Latina.
"El Banco tiene una sólida situación patrimonial y
excelentes perspectivas de crecimiento. Nuestro objetivo es trabajar con
el management para desarrollar las líneas de negocio existentes, mejorar
la rentabilidad y continuar el crecimiento del portafolio de créditos"
Además de traer a prestigiosos socios internacionales
como Morgan Stanley, FMO y DEG, Advent ha contratado a Grupo de
Servicios y Transacciones (GST), un grupo formado por algunos de los
banqueros más experimentados de América Latina, que asesorará a Advent
en cuestiones estratégicas de NBC y cuyos miembros integrarán parte del
Directorio y del Comité Ejecutivo del Banco.
"La asociación de NBC con socios internacionales de
largo plazo de este calibre es una gran noticia para nuestros clientes,"
dijo José Fuentes Gerente General de NBC.
"La reputación global de los inversores y el fuerte
compromiso con la región serán una excepcional plataforma para nuestros
planes de crecimiento. Adicionalmente, la experiencia internacional de
Advent, nos ayudará a mejorar nuestros servicios y productos para
nuestros clientes en Uruguay y en el exterior."
El sistema financiero uruguayo se ha consolidado
significativamente desde la reestructuración bancaria del año 2002. El
sector actualmente está compuesto por dos bancos estatales, Banco de la
República Oriental del Uruguay (BROU) y Banco Hipotecario Uruguay (BHU),
13 bancos privados, incluyendo NBC, y además de cooperativas de crédito.
NBC posee la mayor red de sucursales entre bancos privados y es el único
con cobertura nacional. En muchas ciudades es el único banco junto con
el BROU.
La economía uruguaya se ha recuperado fuertemente
luego de una prolongada recesión. El PBI ha experimentado un crecimiento
de un 2,5% en 2003 y más de 12% en 2004. Históricamente, el sector de
servicios financieros, y particularmente los bancos, han crecido a un
ritmo 1 ,5 veces más rápido que la economía.
Asumiendo un crecimiento del PBI de un 3% anual hasta
el año 2009, se espera una fuerte demanda por servicios bancarios y
financieros en los próximos cuatro años. Este crecimiento en la demanda
combinado con una reducida competencia deberían proporcionar importantes
oportunidades de crecimiento a NBC.
Advent International es uno de los más experimentados
inversores de Capital de Desarrollo en América Latina. Activo en la
región por casi una década, Advent ha invertido en 25 compañías en
América Latina y opera desde sus propias oficinas basadas en México,
Brasil y Argentina.
Advent International ha invertido en el sector de
servicios financieros por dos décadas y ha realizado más de 20
inversiones en este sector en el mundo. Además de la inversión en NBC,
las inversiones en América Latina incluyen: Consultoría
Internacional, proveedor de servicios de cambio de divisas en
México; DolEx Dollar Express, una firma de transferencias
electrónicas de dinero, adquirida por Global Payments (NYSE: GPN);
CSU CardSystem, el mayor administrador independiente de tarjetas de
crédito de Brasil; J. Malucelli Seguradora, el principal
proveedor de seguros de caución de Brasil; y Proservvi, proveedor
líder de servicios de procesamiento de back office para instituciones
financieras en Brasil.
Acerca de Advent International
Advent International es uno de los líderes en
inversión de Capital de Desarrollo (Private Equity) en el ámbito
mundial, con USD 10.000 millones de capital administrado y oficinas en
13 países en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia.
Desde su fundación en 1984, Advent ha invertido en
más de 500 empresas, de las cuales más de 125 han completado
colocaciones públicas de capital (IPO) en 20 Bolsas de Valores
diferentes en el Mundo.
Puede encontrar más información a través de nuestro
web site www.adventinternational.com o también a través de los
siguientes contactos:
Juan Pablo Zucchini Advent International
(+5411)5077-8900 jzucchini@adventinternational.com
Ernest Bachrach
Advent International (+1 305) 913-6964
ebachrach@adventinternationaI.com
Advent International es uno de los líderes en
inversión de Capital de Desarrollo (Private Equity) en el ámbito
mundial, siendo considerado en la industria como fondo "blue chip".
Desde nuestra fundación en 1984 y desde nuestras oficinas en Estados
Unidos, Europa, Latino América y Asia, hemos invertido en más de 500
empresas, de las cuales más de 125 han completado colocaciones públicas
de capital (IPOs) en 20 Bolsas de Valores diferentes en el Mundo.
Nuestro equipo de inversión, que incluye más de 100
profesionales en 15 oficinas cubriendo más de 30 países, se focaliza por
sectores económicos siendo de prioridad los servicios financieros,
servicios a empresas, la comunicación, energía y salud, Nuestro valor
agregado se basa en una combinación de recursos internacionales y
locales, el conocimiento de nuestros sectores, nuestra presencia local
en los países donde operamos y nuestra amplia experiencia en los
mercados financieros internacionales.
Recientemente, Advent International, anunció la
concreción definitiva de su último fondo global de private equity,
Advent International GPE V (Global Private Equity V), en U$ 3.3 mil
millones.
El nuevo fondo de Advent generó un exceso de demanda
por parte de los inversores de más U$ 5.2 mil millones y eleva el
capital gerenciado por Advent a U$ 10 mil millones.
El alto nivel de interés en GPE V refleja los
excelentes resultados pasados de Advent, su posición de líder dentro de
las empresas medianas y grandes, y su estrategia enfocada a tres
escenarios específicos de inversión.
Estos son: la expansión internacional (empresas que
se expanden a nivel internacional); la reestructuración estratégica
(empresas que aumentan sus ingresos reenfocándose en su negocio
principal); y los subsectores de alto crecimiento (empresas que explotan
el crecimiento orgánico del mercado o nuevos modelos de servicios /
productos). Cada escenario juega un papel importante dentro de las
fortalezas de Advent, que apoya a las compañías del grupo a través de su
red internacional, su alta especialización en industrias y su enfoque
intensivo en la mejora de operaciones.
Actualmente Advent International gestiona recursos
superiores a $10,000 millones de dólares a nivel mundial. En América
Latina, a través de nuestras oficinas en México, Brasil y Argentina
hemos invertido en 24 compañías con un valor empresa de más de $ 1 ,200
millones de dólares.
Advent Internation81 es una compañía con casa matriz
en Boston MA, y esta inscrita y regulada por la Securities and Exchange
Comisión (SEC).
Para mas información por favor acceda a
www.adventinternational.com
La Compañía Financiera de Desarrollo Holandesa (FMO)
La Compañía Financiera de Desarrollo Holandesa (FMO)
se estableció en 1970 como el banco de desarrollo internacional de
Holanda. Invierte en capital de desarrollo en compañías e instituciones
en países emergentes. Con un portafolio de Euros 1.900 millones, FMO
provee financiamiento a compañías e instituciones privadas en más de 40
países. Gracias a su relación con el gobierno Holandés tiene la
habilidad de aceptar riesgos que instituciones financieras generales no
pueden tomar. FMO tiene el objetivo de crear instituciones que ayuden a
crear un desarrollo sustentable en los países en que operan. Este apoyo
se brinda a través de préstamos, participaciones, garantías y otras
actividades de promoción financiera.
Refiriéndose a las actividades de inversión de FMO,
Agnes Van Ardenne, el Ministro Holandés de Desarrollo y Cooperación dijo
"por cada euro que invierte FMO en una economía, se generan 3 a 4 euros
de inversión adicional en el país en cuestión".
El objetivo de FMO en sus inversiones en el sector
financiero es incrementar el acceso a capital a los individuas ya las
compañías. Esto lo hace de dos maneras: 1) contribuyendo directamente en
ocasiones donde se precise financiamiento; y 2) apoyándose en socios
locales o internacionales como Advent International que puedan hacer
llegar el capital a la población y las empresas:
En el negocio bancario, la fiabilidad y la honradez
es clave no solamente para los depositantes si no también para las
instituciones como FMO que invierten o prestan a los bancos. Por eso, a
la hora de elegir sus socios, FMO le presta mucha atención a la práctica
de estándares internacionales de gobierno corporativo ya la
responsabilidad empresarial con temas sociales y ecológicos.
Para más información por favor acceda a www.fmo.nl
La Sociedad Alemana de Inversiones y
Desarrollo (DEG)
La Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG)
se estableció en 1962 desde su sede en Colonia, Alemania y es una
subsidiaria del KFW, el fondo de inversión alemán creado por el Marshall
Plan Norteamericano después la Segunda Guerra Mundial. El fondo KFW
gestiona más 400 mil millones de dólares actualmente.
El objetivo de DEG es invertir en mercados emergentes
para estimular las economías locales y crear un desarrollo sustentable
con el fin de mejorar las condiciones sociales y ecológicas de dichas
economías. Al día de hoy, DEG maneja activos totales de mas de U$ 2,200
millones en América Latina, Asia y Europa Central. DEG se asocia con
compañías en estos continentes no solo para brindarlas financiamiento si
no también para ofrecerles soporte en sus estrategias operacionales.
DEG invierte en una amplia gama de instrumentos
financieros que incluyen desde prestamos garantizados a inversiones
directas en el capital accionario de las compañías. En el Uruguay, DEG
ha invertido a la fecha más de U$ 17 millones y analiza numerosos
proyectos anualmente.
Morgan Stanley Strategic Investments
Morgan Stanley Strategic Investments es el brazo de
inversiones de Morgan Stanley & Co., la firma global de servicios
financieros. Morgan Stanley Strategic Investments se especializa en la
gestión de fondos de clientes institucionales que incluyen fondos de
pensión norteamericanos, fundaciones, corporaciones y gobiernos.
Conectando gente, ideas y capital, Morgan Stanley es
reconocido por sus clientes a nivel mundial como su primera elección
para concretar sus objetivos financieros. Actualmente Morgan Stanley
emplea a mas de quinientos analistas y profesionales de gestión
financiera para gerencia los mas de U$ 424 mil millones que Morgan
Stanley tiene a su cargo. |
