EXITOSA COLOCACIÓN DE BONO PERMITE  REPERFILAMIENTO DE LA DEUDA

"Hoy Uruguay emitió un bono en UI por un monto de US$ 400.000.000 equivalentes con una tasa real de 5%, con vencimiento en el año 2018, lo cual permite absorber el vencimiento del bono emitido en el 2003 y abaratar los costos que por ese motivo paga el país", dijo Astori.

Este jueves, a las 18:00 horas en conferencia de prensa el Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, junto al Subsecretario Mario Bergara, el Presidente del Banco Central, Walter Cancela y el Director de la Unidad de Administración de la Deuda Pública, Carlos Steneri, confirmaron que nuestro país realizó una nueva emisión de bonos en moneda nacional indexada con características beneficiosas.

Dado que la evaluación de las condiciones del mercado en el día de hoy se mostraban favorables para el tipo de transacción programada, se decidió proceder con la misma de inmediato emitiéndose un bono en UI por un monto de US$ 400.000.000 equivalentes con una tasas real de 5%, con vencimiento en el año 2018. El monto de la demanda fue de US$ 846 millones equivalentes.

La emisión de hoy se realiza a 12 años de plazo, es un bono con vencimiento en el año 2018 con lo cual estamos refinanciando deuda de corto plazo por deuda de largo plazo pero además mucho más barata que la que emitimos en 2003, dijo Astori.

La estructura del libro, su diversificación geográfica, el nivel de la tasa real aceptada y el tamaño de la demanda demuestran que la transacción fue exitosa.

La misma permite refinanciar un bono en UI emitido en el año 2003, con una tasa real de 10.5%, cuyo valor en dólares equivalentes a su vencimiento es de US$ 398.8 millones, con un instrumento a 12 años de plazo y una tasa de interés real del 5%.

"Continuamos practicando los criterios de reperfilamiento, en este caso estamos alargando la duración media de la deuda e introduciendo esta modalidad de emisión en el reperfilamiento en moneda nacional indexada. Estamos absorbiendo el vencimiento de aquella emisión del año 2003 y en este momento abaratamos los costos que por este motivo paga el país", dijo Astori.

También dijo que los mercados siguen valorando de forma positiva el comportamiento de Uruguay en cuanto a la administración de la deuda "y hoy hemos tenido una nueva confirmación, ojalá las calificadoras de riesgo empiecen a observar de una vez por todas como nos califica el mercado y aconsejen a sus clientes a operar con esa orientación".

Los criterios de reperfilamiento en los cuales está trabajando el Ministerio habrán de mantenerse en el futuro, ya que viene creciendo en importancia relativa la deuda soberana y la deuda a largo plazo así como el abaratamiento de la deuda de Uruguay, el cual está destinando cada vez menos recursos a financiar el costo de ese endeudamiento.

Hemos tenido una distribución adecuada en la colocación de esta emisión de acuerdo a regiones podemos decir que el 56% se colocó en Estados Unidos, el 33% en Europa; el 7% en Uruguay y el 4% en Brasil, sostuvo el Ministro.

El Secretario de Estado específico que con operaciones de este tipo "estamos disminuyendo los riesgos cambiarios y al mismo tiempo esto opera en el sentido de seguir desdolarizando los parámetros fundamentales de funcionamiento de la economía uruguaya y fortalecer así la confianza".

Preguntado sobre el destino de los fondos obtenidos, el Ministro, dijo que "estamos próximos a un vencimiento de un bono de valor prácticamente equivalente en el mes de octubre y el destino de los fondos obtenidos hoy es la refinanciación de ese bono".

El Ministro Astori sostuvo que hemos resuelto realizar la emisión en el día de hoy a partir de los estudios que realiza nuestra Unidad de Administración de la Deuda Pública que encontró las características coherentes con la realización de la emisión teniendo en cuenta antecedentes muy cercanos como fue la salida al mercado en el día de ayer de Colombia, Turquía, Filipinas y Brasil.

Eso implicó dos cosas. En primer lugar, que el mercado era receptor de operaciones de países soberanos. Pero a su vez la participación de Brasil con un bono en reales entraba en conflicto con una salida prematura del país.

El Secretario de Estado estuvo en Brasil reunido con Ministros de Economía, situación en la que acordaron criterios relativos a la reestructura del Fondo Monetario Internacional y donde decidieron respaldar una estructura en la que se defienda mejor la presencia y la posibilidad de influir en la dirección de la institución por parte de los países de menor desarrollo.

La próxima reunión tendrá lugar en Singapur y los representantes de Uruguay serán Mario Vergara, Walter Cancela y Carlos Steneri.

El Ministro anunció que este lunes 11, a las 18:00 horas brindará una conferencia de prensa conjuntamente con el Director Nacional de Aduanas, Luis Alberto Salvo en las instalaciones de su Cartera de Estado.