Esta inversión llegó a través de un acuerdo firmado entre el Gobierno, PLUNA S.A., PLUNA Ente Autónomo y un Consorcio formado por capitales alemanes, norteamericanos y argentinos (Leadgate Investment).

En 60 días quedarán rubricados los documentos definitivos que prevé la incorporación de 20 nuevas aeronaves y más destinos a la región y el mundo.

Esta Compañía fue seleccionada a partir de la oferta realizada por un broker internacional contratado por el Estado, quien recibió seis ofertas iniciales, cuatro de ellas pasaron a la segunda fase del proceso de selección, resultando ganadora, el Consorcio Leadgate Investiment, una empresa especialista en aeronáutica y con un sólido patrimonio financiero.

El plan de la nueva compañía, supone un cambio de gestión y garantía de fortaleza financiera e Institucional. En una primera etapa serán incorporadas 5 aeronaves de mediano y largo porte y posteriormente otras 15 para realizar vuelos a nivel regional. La primera fase de capitalización será de 15 millones, luego otros 10 millones a través de líneas de créditos ya comprometidos y el resto de la inversión de 152 millones de dólares, por la vía del financiamiento para la adquisición de las 20 aeronaves, las que serán compradas, a través de operaciones de leasing operativo, que permite la opción de compra definitiva de cada aeronave e incorporarlas al activo de la nueva sociedad o por la modalidad de leasing financiero .

El Ministro de Economía Astori, destacó la profesionalidad con la que se llevó a cabo el proceso de selección y dijo que se trata de una transformación total de la línea aérea de bandera estatal, que tendrá como uno de sus principales cometidos desarrollar la conexión del transporte de pasajeros a la región, al viejo continente y Estados Unidos, constituyéndose además como un factor clave en las operaciones y transporte de cargas desde y hacia el puerto libre de Montevideo.

MINISTRO ROSSI: El motivo de este encuentro de prensa que, pedimos disculpas porque se ha demorado algunos minutos, es para poner en conocimiento público de que hemos avanzado en la suscripción de un principio de acuerdo para la capitalización de PLUNA Sociedad Anónima.

Ese acuerdo va a permitir que PLUNA Sociedad Anónima, PLUNA Ente Autónomo, mantenga el control respecto al capital que hasta el momento manejaba la empresa pero enriquecer este capital con el aporte de un consorcio (Leadgate Investment), que ha sido la oferta que se ha seleccionado después de un proceso de selección que procuramos llevar adelante con mucha responsabilidad y en forma profesional para procurar la mejor opción para PLUNA Sociedad Anónima.

A partir de este momento se van a iniciar trabajos para el perfeccionamiento de ese principio de acuerdo que se ha suscripto en el día de hoy y para que el grupo inversor pueda realizar los diligenciamientos que permitan la revisión de la situación de la realidad de PLUNA Sociedad Anónima, y a partir de ahí entonces, en un lapso de tiempo que no va a ser mayor de los 60 días, seguramente va a ser menos, se va a poder ir a la firma de los documentos definitivos y a partir de ahí el gestionamiento de la empresa pasará a ser ejercido por este grupo que se plantea un plan de negocios ambicioso, que tiene como objeto principal convertir a PLUNA Sociedad Anónima en una empresa que compita en la región y que pueda extender servicios a otros puntos del mundo y para ello está prevista una inversión muy importante, una inversión que en distintas formas llegaría a los 177 millones de dólares, parte de los cuales se integrarían directamente para el fortalecimiento de la empresa y parte que serviría como garantía para poder contar con la ampliación de la flota imprescindible a esos efectos.

Creo que es importante compartir con ustedes las características que ha tenido el proceso de selección de ofertas. Como ustedes saben se ha hecho en su momento la selección de un broker que ha hecho un llamado que ha permitido la presentación de innumerables ofertas que se concretaron en forma no vinculante. Un conjunto de seis ofertas inicialmente, de esas seis ofertas se concretaron como ofertas vinculantes cuatro propuestas, entre las cuatro fue que se realizó este trabajo de selección y negociación que nos permitió llegar a la firma de este documento que se ha firmado en el día de hoy, y que nos permite, con optimismo, abordar una nueva etapa en lo que entendemos debe ser el rol que debe cumplir la empresa de bandera nacional en el transporte aéreo al servicio del país.

Pienso que ustedes pueden ampliar, si acaso tú Danilo, sobre esta operación.

MINISTRO ASTORI: Muy brevemente, complementando lo que decía el Ministro Rossi, quiero decirles que el Ministerio de Economía ha venido trabajando permanentemente en este proceso, y quiero destacar cuatro características que ya ha mencionado el Ministro Rossi pero sobre las que me parece conviene poner énfasis. En primer lugar la profesionalidad con la que se ha manejado el desarrollo del proceso cuya etapa hoy estamos definiendo para pasar a las subsiguientes. El hecho de hacerlo profesionalmente es muy importante, porque asegura la búsqueda y el hallazgo de un buen resultado, a la luz del objetivo que estamos percibiendo. Cuando estas cosas no se hacen de esta manera, generalmente terminan mal, terminan con problemas que surgen, a veces con previsión, a veces imprevistamente, y frustran una experiencia de este tipo. En este caso está sucediendo todo lo contrario profesionales de primera línea están participando en el desarrollo de esta búsqueda y seguramente este es un proceso que va a culminar con buenos resultados para el país.

La segunda característica que yo quiero destacar es que está propuesta y seguramente se va a lograr una transformación total de nuestra línea aérea de PLUNA, no sólo jerarquizándola como línea fundamental en la región, sino además propulsándola como línea fundamental para constituir puerta de entrada y de salida de pasajeros originados y destinados en Europa y en Estados Unidos, lo cual por muchas razones tendrá un impacto directo e indirecto importante en nuestra economía.

Y finalmente, la jerarquización del trabajo de carga como parte de esta transformación total, habrá una de las aeronaves de mayor porte que va a estar destinada exclusivamente a los servicios de carga y particularmente constituir el operador de carga de preferencia para el puerto libre de Montevideo que es una figura que existe desde hace muchos años y está en vigencia y ha traído, ha contribuido a incrementar notablemente el volumen de trabajo en el Puerto de Montevideo, cosa que se ve a simple vista.

El tercer punto que yo deseo destacar es la incorporación de 20 aeronaves nuevas a PLUNA, 20 aeronaves que estarán constituidas por un conjunto de cinco –como decía recién- de porte mediano y largo, esto es para operaciones importantes, y otros de porte regional 15 más de porte regional, que son precisamente las que estarán más vinculadas al tráfico aéreo en la región.

Y finalmente el volumen de la inversión que ya informó el Ministro Rossi, un volumen importantísimo para, no sólo la compañía PLUNA, de modo de asegurar la solidez de sus operaciones en su futuro sino también para la propia economía uruguaya en su conjunto, una inversión de 177 millones de dólares en dos años, tenga el destino que tenga es para el Uruguay una inversión muy importante; en este caso una garantía de la fortaleza con la que operará la compañía en el futuro.

MINISTRO ROSSI: Nosotros queremos reflexionar, aprovechar la oportunidad para reflexionar, respecto a la importancia que tiene este paso cuando hace algunos meses atrás y frente a distintas gestiones y distintas posibilidades y distintas especulaciones, nosotros siempre éramos muy prudentes en decirles en comunicarles a ustedes, no porque estuviéramos escondiendo nada, sino porque bueno, los hechos demostraron que a veces los procesos más allá de la buena voluntad se hacen más complicados, más difíciles, pero siempre afirmábamos que PLUNA tenía futuro y hoy con satisfacción estamos confirmando que hay un futuro cierto y un futuro además promisorio para disputar un lugar en el transporte de América, por parte de PLUNA y que va a ser muy beneficiosos para el país.

Pero por otro lado también reflexionar con ustedes que el 27 de junio de 2005 a pocos meses de asumir el gobierno, estábamos retomando la gestión de PLUNA en manos del Ente Autónomo, en manos del Estado Uruguayo después de diez años de asociación con VARIG y en la primer etapa durante todo el 2005, la principal preocupación fue evitar que fuera arrastrada PLUNA Sociedad Anónima, por la quiebra, por las dificultades de VARIG y en buena parte del 2006 estuvimos abocados a rescatar las acciones que tenía todavía en sus manos VARIG, para poder ser dueños de ese futuro, dueños de la construcción de ese destino sin obstáculos porque había… muchas veces se había planteado que la participación de VARIG en la sociedad era una limitante, un obstáculo, para poder elegir un camino propio por parte de la empresa de bandera nacional, por lo tanto este es un primer paso, habrá que seguir trabajando en los próximos días pero estamos comunicando esto con mucha satisfacción porque consideramos que es algo importante para el Uruguay y para PLUNA.

PERIODISTA: ¿El origen del grupo inversor?

SUBSECRETARIO BERGARA: Bien, el grupo inversor básicamente está compuesto, digamos, por inversores internacionales, con orígenes sobre todo en Alemania, Estados Unidos y Argentina y a su vez hay un componente también de capital nacional porque debemos obviamente en este proceso respetar la normativa legal en cuanto a la necesidad de mantener un 51% de las acciones de PLUNA Sociedad Anónima, en manos de compañías nacionales o de uruguayos residentes. Por lo tanto, en ese marco también hay un componente de inversión nacional que es la que nos debe garantizar entonces esa composición de capital accionario para satisfacer los requerimientos legales.

Es esencialmente un grupo inversor con un apoyo muy fuerte de especialistas en materia aeronáutica y en materia también de trabajo en materia de aerolíneas, pero obviamente con un interés también esencialmente desde la perspectiva inversora, lo cual nosotros también lo vemos como un elemento positivo, habida cuenta de lo que fue la experiencia con VARIG, a veces el hecho de que una aerolínea se haga cargo de otra o controle otra –como fue en el caso anterior – muchas veces puede implicar conflictos de interés que siempre se resuelven a favor de la empresa madre, eso nos pasó en unas cuantas cosas en la relación con VARIG, que a la larga lamentablemente no tuvieron el mejor de los finales. Por lo tanto, también vemos como positivo el hecho de que no está siendo una aerolínea regional la que está tomando -de alguna manera- el control del gerenciamiento y la dirección de PLUNA S.A., sino gente que justamente está interesada en el desarrollo de PLUNA como PLUNA en sí mismo y no como -de alguna manera- apéndice a otros intereses aeronáuticos en la región. Desde ese punto de vista creemos que también ese fue un factor importante en la toma de decisiones que nos da tranquilidad en este proceso.

PERIODISTA: ¿Cuánto se va a capitalizar de los 177 millones en la primera etapa?

MINISTRO ASTORI: Hay una suscripción de capital inmediata de 15 millones, luego otros 10 aportados mediante líneas de créditos ya comprometida, y el resto –o sea 152 millones- es un financiamiento que está fuera de balance para permitir la incorporación de las 20 aeronaves de las que hablábamos hoy.

Repito, cinco de porte mediano a grande y otras quince de porte regional. Las operaciones serán hechas mediante leasing, en algunos casos leasing operativo, lo que da la opción a compra de la aeronave, a la adquisición y a la incorporación al activo de la sociedad y las otras por medio de la modalidad de leasing financiero.

O sea, el detalle - repito – 15 suscripciones inmediatas de acciones; 10 aportados mediante línea de crédito comprometida y 152 que es el financiamiento para las 20 aeronaves.