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12/09/2000 BCU: COLOCACION DE EUROBONOSEl Banco Central del Uruguay culminó
exitosamente la colocación de la serie de eurobonos, continuando con la
política de diversificación de los mercados de colocación de títulos y
de aprovechamiento de las mejores condiciones en la elección de los
plazos de maduración. Esta es la primera emisión que
realiza Uruguay en el mercado europeo luego de la unificación de las
monedas europeas en el euro. Ochenta instituciones que operan en este
nuevo mercado ampliado han respondido positivamente al ofrecimiento de
títulos uruguayos. La demanda superó
significativamente el monto emitido y se dividió prácticamente en partes
iguales entre inversores institucionales e instituciones dirigidas al
mercado minorista. El 35% de la demanda se realizó por
parte de instituciones alemanas, el 26% por instituciones italianas, el
20% por instituciones inglesas, distribuyéndose el resto entre diversos
países. Credit Suisse First Boston y
Schroder Salomon Smith Barney actuaron en forma conjunta como dealers de
la operación y el grupo de bancos participantes en el ofrecimiento estuvo
constituido por ABN Amro, BCI, Deutsche Bank, Dresdner Bank y UBS Warburg. Los términos de la colocación
fueron los siguientes: |
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